Une solution multi-dépositaires
Les gérants indépendants, family office, gérants de fonds gèrent des avoirs déposés dans différentes institutions financières. Celles-ci sont généralement des banques, mais cela peut être aussi des assurances. Les avantages de disposer d’une solution dite multi-dépositaires sont :
- Une seule connexion à un système sécurisé
- Une vue d’ensemble de tous les dépôts
- Une mise à jour quotidienne ou selon le rythme que vous souhaitez
- Un reporting adapté à vos besoins et ceux de vos clients
- Un CRM complet et adaptable, si nécessaire
- Une gestion centralisée possible
Plusieurs solutions existent sur le marché, nous accompagnons votre choix en fonction des critères que nous établirons ensemble : budget, utilisation, besoins que la solution doit adresser.
N’hésitez pas à nous contacter si vous voulez en savoir plus.