Une solution multi-dépositaires

Les gérants indépendants, family office, gérants de fonds gèrent des avoirs déposés dans différentes institutions financières. Celles-ci sont généralement des banques, mais cela peut être aussi des assurances. Les avantages de disposer d’une solution dite multi-dépositaires sont :

  • Une seule connexion à un système sécurisé
  • Une vue d’ensemble de tous les dépôts
  • Une mise à jour quotidienne ou selon le rythme que vous souhaitez
  • Un reporting adapté à vos besoins et ceux de vos clients
  • Un CRM complet et adaptable, si nécessaire
  • Une gestion centralisée possible

Plusieurs solutions existent sur le marché, nous accompagnons votre choix en fonction des critères que nous établirons ensemble : budget, utilisation, besoins que la solution doit adresser.

N’hésitez pas à nous contacter si vous voulez en savoir plus.

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Un projet qui s’adapte à vos besoins